Dolibarr est un ERP/CRM open-source très apprécié des TPE/PME : il permet de centraliser clients, devis, factures, stocks, achats, projets… dans une seule interface. Sa force, c’est sa modularité : vous activez uniquement ce dont vous avez besoin, au bon moment.
Si vous cherchez un hébergement simple (déploiement rapide, facturation à l’heure, stop/start, sauvegardes automatiques), vous pouvez aussi déployer Dolibarr sur adgents.cloud et accéder directement à la page application : Dolibarr sur adgents.cloud.
1) L’objectif : démarrer vite, sans vous noyer
Dans une petite structure, le piège est d’activer trop de fonctionnalités d’un coup. La bonne approche :
- activer un noyau “ventes + encaissements” pour sécuriser le cash
- structurer ensuite achats / stock / service
- ajouter le pilotage (projets, temps, tableaux de bord) au rythme de l’équipe
En pratique, un déploiement progressif réduit la double saisie et évite que Dolibarr devienne “un outil de plus” qui n’est jamais à jour.
2) Les modules Dolibarr essentiels (ordre recommandé)
A. Tiers / Contacts (base de tout)
Commencez par structurer vos “tiers” : clients, prospects, fournisseurs, partenaires. C’est la brique qui relie ensuite devis, factures, commandes et projets.
Bon réflexe : définissez un format de nommage (raison sociale, code client) et des champs minimum (email, téléphone, statut, source).
B. CRM (prospects → opportunités → devis)
Si vous faites de la prestation ou du B2B, le CRM est souvent le meilleur “premier module” : vous gardez un pipeline lisible et vous évitez les relances oubliées.
- suivi des opportunités
- activités (appels, emails, tâches)
- conversion vers devis
Si vos processus reposent beaucoup sur l’automatisation, vous pouvez compléter avec n8n sur adgents.cloud pour déclencher des emails, créer des tâches, ou alimenter votre CRM depuis un formulaire.
C. Devis, commandes, factures (le trio qui fait vivre l’entreprise)
Pour la plupart des TPE/PME, c’est le cœur :
- devis (PDF)
- commande client
- facture + suivi des paiements + relances
Astuce : préparez 1 à 2 modèles de documents propres (logo, mentions légales, IBAN). Avec un flux clair, vous réduisez énormément les erreurs de facturation.
D. Banque / paiements
Activez la gestion des paiements dès le départ si vous voulez un suivi fiable des impayés. Vous pouvez aussi y connecter votre usage (virement, carte, prélèvement) selon votre organisation.
E. Produits / services
Même si vous vendez de la prestation, cataloguer vos services (journée, forfait, abonnement, options) simplifie :
- la création des devis
- la cohérence des prix
- l’analyse du chiffre d’affaires par ligne
F. Achats / fournisseurs
Utile dès que vous avez :
- des dépenses récurrentes (sous-traitance, licences, matériel)
- des approvisionnements à suivre
C’est aussi un bon point de départ pour mieux piloter la marge (coût réel d’un projet ou d’une vente).
G. Stock (si vous vendez des produits physiques)
Si vous êvos e-commerce, négoce ou atelier : le stock devient rapidement critique. Dolibarr permet de suivre les entrées/sorties, et d’éviter les “ruptures surprises”.
Si vous hébergez déjà d’autres outils (ex: boutique), assurez-vous que vos flux restent cohérents avec votre ERP.
H. Projets + tâches + temps (pour la prestation)
Pour les agences et sociétés de service, c’est souvent la brique qui change tout :
- rattacher des tâches à un client
- suivre le temps passé
- facturer au forfait ou au temps
Si vous débutez sur Dolibarr, vous pouvez vous inspirer d’une approche progressive (d’abord facturation, puis pilotage projet). Et si vous cherchez un déploiement propre en container, ce guide peut vous aider : Installer Dolibarr avec Docker Compose (HTTPS + sauvegardes).
I. Interventions (maintenance, SAV, terrain)
Si vous faites de la maintenance (informatique, équipements, services récurrents), le module interventions est utile pour historiser :
- la demande
- l’intervention
- la facturation associée
J. Contrats / abonnements (revenus récurrents)
Très pratique si vous facturez au mois (TMA, maintenance, licences, hébergement, support) : vous structurez les échéances et vous fiabilisez la récurrence.
3) 3 parcours types (pour choisir vos modules)
Parcours 1 — Prestations / agence
Objectif : vendre, livrer, encaisser, suivre la rentabilité.
- Tiers/Contacts + CRM
- Devis → Factures + paiements
- Projets + temps
- Contrats (si récurrent)
Pour les automatisations (création d’un client depuis un formulaire, relances, reporting), l’assemblage Dolibarr + n8n donne souvent un excellent ratio simplicité/efficacité.
Parcours 2 — Négoce / e-commerce
Objectif : maîtriser les stocks et les marges.
- Produits + stock
- Achats/fournisseurs
- Commandes clients + facturation
- Paiements + relances
Parcours 3 — Association / structure légère
Objectif : gagner en clarté sans alourdir l’organisation.
- Tiers/Contacts
- Facturation + paiements
- Un minimum de reporting
4) Bonnes pratiques pour éviter le “Dolibarr vide”
- Rôles & droits : donnez à chaque profil uniquement ce dont il a besoin (commercial, admin, compta, production).
- Moins de modules, mieux tenus : un CRM incomplet vaut moins qu’un CRM simple mais mis à jour.
- Sauvegardes testées : base + documents, avec restauration vérifiée au moins une fois.
Si vous voulez un démarrage rapide sans gérer l’infrastructure, la page Dolibarr sur adgents.cloud est une bonne option (et vous gardez la main pour faire évoluer CPU/RAM si l’usage augmente).
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ERP/CRM open-source
5) Vidéo (FR) pour se projeter
Pour voir Dolibarr “en vrai” et comprendre la logique modulaire : 
Conclusion : les modules clés, c’est surtout une méthode
Les meilleurs déploiements Dolibarr ne sont pas ceux qui activent tout, mais ceux qui démarrent par un noyau simple (clients → devis → factures → paiements), puis ajoutent stock, achats ou projets quand l’équipe est prêvous.
Si vous souhaitez une instance prêvous à l’emploi avec une approche “ops” (déploiement rapide, stop/start, sauvegardes automatiques), testez Dolibarr sur adgents.cloud.
