Création d’un produit

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules. Sélectionnez ensuite le module Ventes.

2. Sur la page des devis qui s’affiche, cliquez sur l’onglet Articles dans la barre de navigation supérieure. Sur la page qui liste tous les produits, cliquez sur le bouton Créer. Un formulaire d’édition s’ouvrira.

3. Ajoutez un nom à l’article, puis définissez si le produit est un consommable, un article de stockage ou un service. Les articles consommables et de stockage sont les seuls qui peuvent être vendus sur la boutique en ligne.
   • Un consommable n’a pas de stock géré.
   • Un article de stockage est un article dont le stock est géré.
   • Attention : Une fois le produit créé, cette notion ne peut plus être modifiée.

4. Indiquez le PVC (Prix de Vente Conseillé). Ce prix sera affiché sur la boutique en ligne comme prix de vente conseiller a l’acheteur.

5. Ajoutez le prix de vente de l’article sur la boutique en ligne.

6. Saisissez le prix d’achat fournisseur. Ce prix correspond au coût de revient total de l’article pour l’entreprise (incluant les frais de transport, de manutention, de stockage, etc.).

7. Ajoutez des variantes à votre produit en cliquant sur l’onglet Variantes. Cliquez sur Ajouter une ligne et sélectionnez les attributs que vous avez définis dans le module Attributs (par exemple : Couleur, Millésime, etc.). Puis saisissez la valeurs de caractéristique de l’attribut (exemple : rouge, blanc, 2020, 2021, etc.).

8. Ajoutez une description de vente. Cliquez sur l’onglet Ventes et saisissez un descriptif de l’article dans la section Description. Ce texte sera affiché sur la boutique en ligne.

9. Ajoutez une ou plusieurs catégories à votre produit. Cliquez sur l’onglet eCommerce et, dans la section Catégories, sélectionnez celles qui correspondent à votre article. Si la catégorie n’existe pas, vous pouvez en créer une nouvelle en saisissant son nom dans le champ.

Création d’un utilisateur

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules. Sélectionnez ensuite le module Configuration.

2. Cliquez sur le lien Gérer les utilisateurs dans la première section de la page.
   Puis sur le bouton Créer sur la page qui s’ouvre.

3. Remplissez les champs du formulaire de création d’utilisateur. Entrez un nom d’utilisateur et une adresse email.

4. Ajouter un role à l’utilisateur en cliquand sur le lien ajouter une ligne. Puis sélectionnez le role souhaité en fonction de l’activité de l’utilisateur.

5. Cliquer sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer les modifications, puis sur le bouton Inviter par courriel pour envoyer un email d’invitation à l’utilisateur lui permettant ainsi a configurer son mot de passe pour la première connexion.

Création d’une livraison

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules. Sélectionnez ensuite le module Ventes.

2. Une liste des devis s’affichera, cliquez sur un devis validé précédemment pour réaliser une livraison.

3. En haut à droite du formulaire, cliquez sur le bouton Livraison. Cela ouvrira un formulaire de livraison.

4. Sur cette nouvelle page, vous verrez un tableau avec la liste des produits présents sur le devis. Cliquez sur le bouton Vérifier la disponibilité.

Si le stock est suffisant, cliquez sur le bouton Valider. Une modale “Transfert immédiat” s’ouvrira, cliquez sur Appliquer. Le statut de la livraison passera alors à Fait.

Dans le cas où le stock est insuffisant, vous pouvez cliquer sur l’icône à droite de la ligne du produit concerné. Une modale s’ouvrira, vous permettant de modifier la quantité livrable.

Si vous cliquez sur Valider dans ce cas, il vous sera possible de créer un reliquat de livraison. Le devis affichera alors plusieurs livraisons : une pour les produits en stock, et une autre pour ceux dont le stock est insuffisant.

Création d’une facture

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules. Sélectionnez ensuite le module Ventes.

2. Cliquez sur un devis validé précédemment pour réaliser une facture.

3. Si le devis a été confirmé, le bouton Créer une facture sera visible. Cliquez dessus.

4. Une modale s’ouvrira vous invitant à choisir le type de facturation. L’option Facture normale est la plus courante et vous permet de facturer le devis tel quel. L’option Acompte vous permet de facturer un pourcentage du devis. Une fois votre option sélectionnée, cliquez sur Valider.

5. Vous êtes maintenant sur la page de la facture, qui est en statut Brouillon. Pour la confirmer, cliquez sur Confirmer puis sur Envoyer et imprimer. Le client recevra alors un e-mail avec la facture en pièce jointe.

Suivre les règlements

Suivez l’état de paiement de vos factures, et gérez les paiements reçus.

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules. Sélectionnez ensuite le module Facturation.

2. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur Client puis sur Facture. Cela vous redirigera vers la liste de vos factures.

3. Sur cette page, vous pouvez filtrer vos factures par statut ou par d’autres informations. Cliquez sur la facture pour laquelle vous souhaitez suivre les règlements.

4. Une fois sur le détail de la facture, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer un paiement, qui ouvrira un formulaire. Il vous faudra entrer le type de paiement reçu ainsi que la date de réception. Cliquez ensuite sur Créer le paiement. Une fois l’action validée, votre facture passera au statut Payé.

Exporter la comptabilité

L’export de la comptabilité permet de générer un fichier CSV contenant les informations FEC de vos factures.

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules. Sélectionnez ensuite le module Facturation.

2. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur Client puis sur Facture. Cela vous redirigera vers la liste de vos factures.

3. Depuis la page de liste des factures, cliquez sur le bouton Rapports puis sur FEC.

4. Une modale s’ouvrira vous invitant à choisir la date de début et de fin pour la période de l’export. Cliquez ensuite sur Générer le fichier. Vous obtiendrez un fichier au format CSV contenant les informations FEC de vos factures.

Gestion des catégories

Les catégories sont des groupes de produits qui seront affichés sur la boutique en ligne. Elles sont utilisées pour organiser les produits lors de la recherche.

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules. Sélectionnez ensuite le module Site web.

2. Sur cette nouvelle page, cliquez sur le bouton Configuration puis sur Catégories e-commerce, qui vous redirigera vers la page de gestion des catégories.

3. Sur cette nouvelle page, cliquez sur le bouton Créer pour créer une nouvelle catégorie.
   Une formulaire d’édition s’ouvrira, vous permettant de renseigner le nom de la catégorie.
   

Gestion des caractéristiques

Les caractéristiques sont des attributs qui seront affichés sur la boutique en ligne. Elles sont utilisées pour filtrer les produits lors de la recherche.

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules. Sélectionnez ensuite le module Site web.

2. Sur cette nouvelle page, cliquez sur le bouton Configuration puis sur Caractéristiques, qui vous redirigera vers la page de gestion des caractéristiques.

3. Sur cette nouvelle page, cliquez sur le bouton Créer pour créer une nouvelle caractéristique.
   Une formulaire d’édition s’ouvrira, vous permettant de renseigner le nom de la caractéristique.