Connexion à la plateforme Négoce B2B

Pour accéder à la solution Négoce B2B, suivez ces étapes simples pour vous connecter.

1. Rendez-vous sur l’URL de votre site web et repérez le bouton de connexion.

2. Saisissez vos identifiants sur la page de connexion.

Entrez l’adresse email et le mot de passe associés à votre compte Négoce, puis cliquez sur “Connexion”.

Création d’un client

Pour créer un client, suivez ces étapes simples :

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules.

2. Sélectionnez le module Contacts dans le menu. Une page affichant la liste des clients existants s’ouvrira.

3. Sur cette page, cliquez sur le bouton Créer en haut à gauche.

4. Un formulaire d’édition de client apparaîtra. Indiquez s’il s’agit d’une entreprise ou d’un particulier, puis remplissez les champs avec les informations disponibles.

5. Sous le formulaire, des onglets vous permettent d’ajouter des informations complémentaires comme le numéro de SIRET, les conditions de paiement, les remises par défaut, etc. Ces informations seront automatiquement pré-remplies lors de la création d’un devis ou d’une facture.

6. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à gauche.

Création d’un devis

Pour créer un devis, suivez ces étapes simples :

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules.

2. Sélectionnez le module Ventes. Une page affichant la liste des devis existants s’ouvrira.

3. Sur cette page, cliquez sur le bouton Créer en haut à gauche.

4. Un formulaire d’édition de devis s’ouvrira. Dans la première section, sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau. Les informations du client seront automatiquement pré-remplies.

5. Dans la deuxième section du formulaire, vous pouvez définir la validité du devis, la liste de prix associée au client et les conditions de paiement.

6. En dessous de ces informations, vous pouvez ajouter des lignes de devis en cliquant sur le bouton Ajouter un produit.
   Cliquez sur la case Article pour sélectionner le produit.

7. Les champs de la ligne se rempliront automatiquement. Le total du devis sera mis à jour en temps réel. Une fois le devis complété, cliquez sur le bouton Sauvegarder en haut à gauche, puis sur Envoyer par email.

8. Une pop up s’ouvrira. Vérifiez les destinataires, le sujet et le corps de l’email, puis cliquez sur Envoyer. Votre devis sera envoyé au client.

9. Une fois le devis envoyé, le client peut le signer en ligne, ce qui le convertit automatiquement en bon de commande.
   Dans le cas d’une signature physique, vous devrez valider le bon de commande manuellement pour le confirmer en cliquant sur le bouton Confirmer.

Inviter un client à se connecter

L’invitation permet à votre client de créer son compte sur la plateforme Négoce B2B. Une fois son inscription finalisée, il bénéficie d’un accès immédiat aux tarifs préférentiels qui lui sont réservés. Il peut alors consulter l’intégralité du catalogue et passer des commandes en ligne, avec l’assurance que les prix appliqués sont ceux de sa liste de prix attitrée (définie lors de la création du client).

Pour inviter un client à se connecter à la plateforme, suivez ces étapes simples :

1. Depuis le back-office, cliquez sur l’icône en haut à gauche pour ouvrir le menu des modules puis Sélectionnez le module Contacts. Une page affichant la liste des clients s’ouvrira. Cherchez votre client dans la liste et cliquez sur son nom.

2. Sur la page de détail du client, cliquez sur le bouton Actions, puis sélectionnez Donner l’accès au portail.

3. Une fenêtre contextuelle s’ouvrira. Vérifiez que l’adresse e-mail du client est correcte, puis cochez la case dans la section Dans le portail. Cliquez enfin sur Appliquer.

Un e-mail sera envoyé à votre client, contenant un lien pour se connecter à la plateforme Négoce B2B. Il pourra y définir son mot de passe et accéder à son compte.